 2020-11-18

/Public/editor/upload/file/20201118/20201118142309_31167.pdf

1、中国南非贸易概况

中国方面，据中国海关统计，2019年中国与非洲国家进出口总额约为2,068.32亿美元，较2018年的2,039.81亿美元小幅增长了28.51亿美元。中国与非洲国家进出口总额约占中国对全球进出口总额的其中4.6%，中国对非出口约1,128.60亿美元，较之2018年的1,047亿增长了81.6亿美元；自非进口约939.72亿美元，较之2018年的992.81亿美元减少了53.09亿美元。

从中国与非洲各国进出口贸易额来看，进出口额排名前十位的非洲国家分别是南非(424.66亿美元)、安哥拉（257.10亿美元）、尼日利亚（192.75亿美元）、埃及（132.02亿美元）、阿尔及利亚（80.83亿美元）、加纳（74.63亿美元）、利比亚（72.52亿美元）、刚果金（65.05亿美元）、刚果布（64.85亿美元）和肯尼亚（51.73亿美元）。十国与中国的进出口贸易额合计约达1,416.15亿美元，占2019年中国与非洲国家进出口贸易总额的68.47%。2019年南非、安哥拉和尼日利亚依然是中国在非洲的前三大贸易伙伴，其中南非对华进出口额占了中国与非洲国家进出口总额的20.5%。

南非方面，据南非国税局统计，2019年南非货物进出口额为1779.1亿美元，比上年（下同）下降4.7%。其中，出口897.7亿美元，下降4.3%；进口881.4亿美元，下降5.2%。贸易顺差16.3亿美元，增长117.8%。其中矿产品是南非的首要出口商品，2019年出口224.3亿美元，增长1.2%，占南非出口总额的25%。贵金属及制品、运输设备和贱金属及制品也是南非主要出口商品，2019年分别出口153.1亿美元、121.9亿美元和98.6亿美元，其中贵金属及制品和贱金属及制品出口下降7.5%和13.6%，运输设备出口增长6%。此外，机电产品出口72.2亿美元，下降5.4%。上述四类产品合计占南非出口总额的49.6%。进口方面，2019年南非主要进口产品的进口额普遍下降，其中第一大类进口产品是机电产品，进口额为197.6亿美元，下降2%，占南非进口总额的22.4%。其它主要进口商品包括矿产品、化工产品和运输设备，进口额为151.7亿美元、94.1亿美元和80.6亿美元，分别下降13.8%、7.3%和0.01%，占南非进口总额的17.2%、10.7%和9.1%。

据南非国税局统计，2019年南非与中国双边货物进出口额达到259.1亿美元，微增0.8%。其中，南非对中国出口96.1亿美元，增长12.1%，占南非出口总额的10.7%；南非自中国进口162.9亿美元，下降4.8%，占南非进口总额的18.5%。南非贸易逆差66.8亿美元，下降21.8%。

2019年南非对中国矿产品出口继续增长，为南非对中国出口最多商品，出口额70.8亿美元，增长19.7%，占南非对中国出口总额的73.6%。贱金属及制品出口13.7亿美元，增长15.2%，占南非对中国出口总额的14.3%。植物产品出口2.6亿美元，增长14.8%，占南非对中国出口总额的2.8%，是第三大类出口产品。

南非自中国进口的商品主要集中于机电产品，2019年进口77.1亿美元，下降3.9%，占南非自中国进口总额的47.3%。其中，电子类产品进口43.6亿美元， 下降4.3%；机械类产品进口33.5亿美元，下降3.4%。此外，纺织品及原料进口15.2亿美元，下降3.1%，占南非自中国进口总额的9.3%。贱金属及制品、化工产品进口13.5亿美元和11.6亿美元，分别下降0.6%和5.5%，占南非自中国进口总额的8.3%和7.1%。在上述产品上，德国、美国、印度等国家是中国的主要竞争对手。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下表为2019年度南非对主要贸易伙伴国的出口数据：

下表为2019年度南非最主要贸易伙伴国的进口数据：

下表为南非主要出口产品的种类：

 

 

下表为南非主要进口产品的种类：

 

下表为南非对华主要出口产品的种类：

 

 

 

 

 

下表为南非对华主要进口产品的种类：

2、全球及中国电话类产品出口概况

本文所指的电话类产品为海关编码8517开头的手机产品，包括CDMA和GSM各种制式的电话。2019年，全球该类产品出口贸易总量为5670.74亿美元，与2018年相比下降2%。中国为手机类产品的最大出口国，出口额达到2240.7亿美元，超过全球出口份额的39.5%。其次为香港，其出口额为1.37亿美元，占世界出口比例的7.8%，其余较大出口国（地区）为：越南、美国、阿拉伯联合酋长国、韩国、德国、墨西哥和新加坡。行业整体呈现缓慢增长趋势，15-19年五年年均年增速为5%，前十大出口国中，出口增速最快的是韩国，18-19年度出口金额增加了25%，而阿拉伯联合酋长国出口额增速也达到14%。而中国18-19年度出口金额下降6.8%。

下图为19年电话类产品的主要出口国及出口金额

数据来源（ITC））

以下为各出口国到出口目的国的距离

2.1按照海关编码划分，2019年，中国出口的电话类产品出口数据参见下表。

中国电话类产品出口数据表

（数据来源ITC）

海关编码	产品描述	出口额（亿美金）	五年金额增速（%）	18-19年增速（%）
851712	蜂窝网络用移动电话或其他无线网络	1254.32	2	-11
851770	用于蜂窝网络或其他无线网络的电话以及用于传输或接收语音、图像或其他数据的其他设备的零件	478.60	0	-8
851762	用于接收、转换、传输或再生语音、图像或其他数据的机器，包括交换和路由装置（不包括用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机、电话）	466.01	11	10
851761	用于传输或接收声音、图像或其他数据的设备的基站	23.96	-14	3
851769	用于传输或接收语音、图像或其他数据的设备，包括有线或无线网络[例如局域网或广域网]中的通信设备（不包括电话机、蜂窝网络或其他无线网络的电话、基站、用于接收的设备，（第8443品目、第8525品目、第8527品目或第8528品目的声音、图像或其他数据的转换、发送或再生，以及发送或接收装置）	11.30	17	-21
851718	电话机（不包括带无绳手持电话的线路电话机和用于蜂窝网络或其他无线网络的电话）	3.79	-8	-9
851711	无绳电话	2.72	-22	-3

 

从以上表格中可以看出，中国出口的电话类产品主要以各类移动电话及其零件为主，这两类产品出口额达到1732.92亿美金，占该品类出口额的77.34%。五年增速为25，有缓慢增长，而19年度则是下降的。

 

2.2按照出口目的国国别来划分，截止2019年年末中国已累计出口该类产品至230个国家/地区。其中香港是最大出口目的国（地区），主要是中转销售，总金额达到540.6亿美元，占中国该类产品出口总额的24.1%。美国其次，从中国进口的该类产品金额为481.2亿美元。另外中国对荷兰、日本、韩国、越南、英国、印度、阿拉伯联合酋长国和捷克等国的出口量也较大。值得注意的是，前十大目的国中，英国和越南的进口增速是最快的，五年平均进口额增幅分别为16%和17%，而在2019年，英国的进口额增幅超过20%。

以下为2019中国出口电话类产品十大目的国及金额：

（数据来源：ITC）

从以上表格我们可以看出，整体中国电话类产品出口额呈稳中有升趋势，其中部分欧洲国家如英国捷克等国增速较快，而19年度主要出口目的国的进口额都呈下降趋势，尤其韩国和印度，下降超过30%，这主要是受到该国政策方面的影响。手机类产品受外交、经贸等政策性影响较大，因此手机供应商应多开发不同目的国市场，避免因目标市场过于单一造成的风险。

3、南非从中国进口电话类产品概况

南非人口较多，且通讯类基础设施建设比较完善，因此话机类需求较大。近年来随着移动通信商对移动网络的普及推广应用，该市场对智能手机的需求大大增加。南非市场上目前有一部分产品为本国生产，其余大部分都是从国外进口。占据南非市场上智能机份额较多的包括三星、mobicel（南非本土品牌）、华为、海信及苹果。其余品牌及非品牌手机约占该市场总份额的30%。

2019年南非电话类产品进口总额为30.8亿美元，其中从中国进口的电话类产品金额达到了19.5万，占南非该产品进口总额的63.2%。中国出口到南非的电话类产品保持稳定增长，五年年均增速达到5%，但是19年当年年均增速达下降了17%。而印度则为南非电话类产品的第二大来源国。南非从印度进口的电话类产品五年年均增速为-17%，但是19年当年增速达到了22%。

下表为19年度南非电话类产品进口的主要来源国及进口金额（千美元）

下图为19年度南非电话类产品进口主要来源国占南非该产品进口总额的比重

下表为南非从中国进口的电话类产品数据：

 

（数据来源：ITC）

海关编码	产品描述	进口额（千美金）	五年增速（%）	进口单价（美元/件）
851712	蜂窝网络用移动电话或其他无线网络	994425	-3	72
851762	用于接收、转换、传输或再生语音、图像或其他数据的机器，包括交换和路由装置（不包括用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机、电话）	524830	21	84
851770	用于蜂窝网络或其他无线网络的电话以及用于传输或接收语音、图像或其他数据的其他设备的零件	353938	23	51430
851761	用于传输或接收声音、图像或其他数据的设备的基站	45194	-1	331
851718	电话机（不包括带无绳手持电话的线路电话机和用于蜂窝网络或其他无线网络的电话）	20715	-4	53
851769	用于传输或接收语音、图像或其他数据的设备，包括有线或无线网络[例如局域网或广域网]中的通信设备（不包括电话机、蜂窝网络或其他无线网络的电话、基站、用于接收的设备，（第8443品目、第8525品目、第8527品目或第8528品目的声音、图像或其他数据的转换、发送或再生，以及发送或接收装置）	8553	-42	37
851711	无绳电话	1024	-27	19

 

 

 

 

4、电话类产品的海关编码、关税信息及南非进口条件：

电话类产品主要为海关编码8517项下的产品，根据据南非《2014年海关监管法》（Customs Control Act, 2014）和《2014年关税法》（Customs Duty Act, 2014），允许进口，但是所有该类产品都需要LOA证书，参看下图：

LOA证书为南非强制性要求管理部门（NRCS）的检验，进口商进行销售需要获得NRCS颁发的（LOA）证书，该证书由当地进口商在当地申请，但是需要供应商提供相关的产品报告。供应商需要将产品寄往检测中心检测，出具IEC/CIE/CB等报告均可。

另外，电话类产品在南非主要渠道销售还需要有COC证书，该证书可以由厂家自行向检测机构申请检测并出具检测报告。该检测报告可适用于多个国家。

 

以上产品关税信息参见下表：

 

 

从上表所列关税，中国属于general国家类别，南非对所有电话类产品全部采取0关税政策。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、一些常见电话类产品的图片及当地零售价格

（价格信息来自南非本土）：

兰特美元汇率为：16.6ZAR/USD;

产品图片	零售价格（ZAR）
	184
	845
	6499
	12499
	1522
	999

6、货物到南非成本的简单核算：

假设产品A，出厂含税价格为100元，退税率13%，则国内实际产品成本为：100-100*0.87*0.13=88.69RMB。

 

假设产品一个20尺柜可装1000个：

国内成本（国内到港口包干费、代理出口费等）：常规每个20尺柜费用约5000人民币，则国内到港价格为：5000/1000+88.69=93.69RMB，按汇率6.9算约合13.58USD;

海运费、保险费等海运费用：海运费700USD，保险费为货值的0.5%，则费用为700+13.58*1000*0.5%=768.7USD；

南非当地清关物流仓储费用，因品类不同。费用估计在40000ZAR，按照汇率16.6算，则合美金费用约2410USD；

关税（30%为例）+增值税（固定15%）；

则货物当地成本为：[13.58+（768.7+2410）/1000]*1.3*1.15=25.05USD，合415.8ZAR；

假设企业按照500兰特销售给客户，中非桥佣金率5%，则企业可收入475ZAR，扣除成本415.8ZAR，企业利润为59.2ZAR，约合美金3.57USD,一个20尺柜利润为3566USD；

 

 

 

 

 

 

 

7、基本贸易流程：分常规贸易类、海外仓储类和海外销售类三种

 

第一类：常规贸易类（中非桥南非代为发展客户，适合企业尝试南非贸易，风险小）

一、前期准备：企业与中非桥签订战略合作协议，将样品发至中非桥南非海外仓暨展示中心（中非桥南非）进行展示，并且在中非桥网上平台上线。由中非桥南非负责在当地进行推广销售（包括当地线上线下推广）。

二、中非桥南非收到当地客户询盘以后，发给企业报价。价格及其余合同要素谈好后，企业与客户签订合同，约定价格条款、交货期及付款方式。

三、企业收到客户订金后进行生产。

四、产品生产完毕，企业出口货物。出口单据需注意以下问题：出口单据一般包括外销合同、发票、箱单、正本提单。因关税问题，客人有可能要求另行签一份低值合同，并提供低值发票，逃避关税。南非海关和中国海关已签订数据共享协议，虽短期内尚未执行，但企业仍应充分注意风险的防范，并明确贸易合同双方的权责利。

五、企业提供提单复印件给客户，在客户付完全款后再把正本文件寄给客户，企业在收到货款后将按照约定支付中非桥佣金。

中非桥收费项：

中非桥南非展贸营销中心入馆、仓储费用及其他服务费（按合同约定）。

通过中非桥南非及中非桥平台成交的客户，企业需支付订单金额一定比例的佣金（具体比例在合同中约定）。

 

 

第二类：海外仓储类（中非桥南非代为仓储，适合有南非客户但客户无法付清全款，用于控制收汇风险）：

因为南非的商业习惯与我国不同。南非消费者购物习惯“先消费后付款”，因此信用卡、支票的使用非常普遍。当地的中小商人较多，因资金有限，银行利率高（22％左右），所以他们习惯于见货付款或分期付款，一般不开即期信用证。其支付方式以寄售为主。因此如果企业将货直接发至中非桥南非展贸营销中心塈海外仓，可以扩大出口，存仓批发，就近供货，保证收汇。

一、前期准备：企业与中非桥签署战略合作协议，将货品发至中非桥南非展贸营销中心塈海外仓进行展示，并且在中非桥网上平台上线。由中非桥南非负责在当地进行推广销售（包括当地线上线下推广）。

二、企业与已有的南非客户（或中非桥推荐的客户资源）进行沟通，与客户签订合同，约定价格（当地售价）、交货期及付款方式。

三、企业按照订单备货，发货至中非桥南非，并将全套单据提供给中非桥。所有运输、关税及清关、仓储等费用由企